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Kurzinhalt: Auf einer Farm in New Mexiko kommt abends ein Besucher wegen einer Autopanne. Als der Hilfsarbeiter Miguel noch einmal das Haus verläßt werden die Bewohner getötet. Miguel versteckte sich unter dem Stall. Am nächsten Tag wird er gefunden, die Toten sind fort. Nicole und Zamorra kamen wegen ähnlicher Meldungen von O´Neil aus Kalifornien mit empfehlung der Polizeibehörde nach Dusty Heaven. Der FBI Ermittler hält Miguel für den Mörder. Bei Befragung durch den Sheriff versucht ihn der Stumme Miguel zu erklären das Wolfsköpfige getötet hätten. Das vermutet auch Zamorra als er die Farm mit dem Sheriff besichtigt. Auf dem Rückweg zur Stadt sehen sie eine Brennende Farm, ehe sie nach Versuch der Tullis Yon sie zu stoppen in einem Graben landen. Kuong-Shi schickt alle neue Tullis Yon los die Stadt auszulöschen. Für Kuong-Shi ist Amerika nur ein Köder. Zusammen mit dem Sheriff durchbrechen Nicole und Zamorra den Belagerungsring um die Stadt und rufen die Einwohner in die Tempel-Kirche. Der FBI Agent vermutet Gefangenenbefreiung als Zamorra sich für dessen Freilassung einsetzt und flüchtet mit Miguel aus der Stadt. Zamorra folgt ihm mit Jeep des Sheriffs. Der verbarrikadiert sich mit den Einwohnern in der Kirche. Vom Kirchturm aus vernichtet Nicole einige Tullis Yon ehe sie bei Angriff den Blaster verliert. Zamorra holt den Ermittler ein und überzeugt ihn das die NICHT-Menschen die Bösen sind. Er vernichtet die Angreifer, wird dabei selbst verletzt. Während Miguel ihn und den Ermittler zur Stadt zurückbringt heilt die Verletzungen mit dem Hong-Shi Stein. Der Sheriff schießt einen von Nicole auf den Blaster geworfenen Benzinkanister in Brand, dessen Explosion auch den Blaster Explodieren läßt und die Tullis Yon in der Stadt vernichtet. In Alten Schriften liest Fu Long von einer Prophezeiung zum Hong Shi. Er will Zamorra telefonisch davor warnen. Am nächsten Tag läßt der FBI Ermittler Miguel auf dem Weg zum Bezirksgefängnis entkommen.
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